ABD'li bir pilot Vietnam savaşı sırasında uçağı vurularak düşürülür yakalanıp gerillalara esir düşer destansı bir hayatta kalma mücadelesi verir.

Annesi ve babası olamayan bir gencin müthiş bir koku alma kabiliyeti vardır ama yaptığı hiç koku onu tatmin etmiyordur ve sonunda direk kadın bedenlerinden koku etmeye çalışır ve kadınları avlamaya başlar.

Eisenheim, Sophia adında bir kıza aşıktır fakat fakir olmasından ötürü dışlanır. Viyana'yı terk eder ve dünyayı gezerek dönemin en iyi sihirbazlarından biri olur ve sophia'yı elde etmeye çalışır.

Yunanistan'ı tehdit eden perslere karşı Sparta Kralı Leonidas ve 300 kişilik bir kuvvet dar bir geçitte tüm Pers ordusuna karşı savaş verir.