21 Yaşında olan Frank babası yüzünden oldukça zor bir çocukluk geçirmiştir ve artık bunun acısını çıkarmak için tıpkı babası gibi bir dolandırıcı olmaya karar verir. Frank kimi zaman doktor kimi zaman savcı kimi zaman ise pilot olarak dolandırıcılık yapmaktadır. FBI ajanı Carl Frank'i bir takıntı haline getirir ve kedi fare oyunu başlar.
