Film, evli bir çift olan Michael ve Sarah'nın hayatına odaklanıyor. Michael'ın en yakın arkadaşı James, yıllardır süregelen bu dostluk ilişkisinde önemli bir yere sahip. Ancak James'in gözleri uzun süredir Michael'ın karısı Sarah'dan başkasını görmüyor. Sarah ise kocasıyla olan ilişkisi sıradan bir hale gelmiş, evlilikteki tutkusunu kaybetmiştir. Bu arada, James'in ilgisiyle dolmaya başlar.
sadece küçük bir çekim gibi görünen bu ilgi, sürekli değişen bir arzuya dönüşür. James, Michael'ın arkadaşıydı ve Sarah'ya karşı yoğun çekim arasında sıkışıp kaldı. Sarah, kocasını sevmesine rağmen, uzun süredir hissettiği duygusal ve fiziksel heyecanı James'te bulur. Her ikisi de bu tehlikeli oyunun varlığıdır, ancak barındırdıkları tutku kaçınılmazdır.
Bir gün Michael iş seyahatine çıktığında, Sarah ve James birlikte daha fazla vakit geçirme fırsatı bulurlar. arasındaki sınır, ilk başta arkadaşlarça olan sohbetlerle genişlemeye başlar. Ancak gece ilerledikçe, bastırılan arzular su dünyasının ortaya çıkması ve yasaklı bir dönüşüme dönüşüyor. Sarah ve James, tutkularına yenilenirken, hayatındaki ihanetin yüküyle de yüzleşmek zorunda kalıyor
İlişkileri derinleştikçe, onun iki karakteri hem duygusal hem de yapısal bir çıkmazda kendini bulur. Sarah, Michael'a olan sadakatiyle, James'e karşı evlilik tutkusu arasında gidip gelirken, James'in en yakın arkadaşına ihanetinin gizli olduğunu hissetmeye başlar. Ancak bu ilişki ikisi için de hem tehlikeli hem de bağımlılık yaratan bir maceraya dönüşüyor
